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永利总站成功发行4亿美金境外债券

10月10日,皖投成功发行4亿美金境外债券。这是皖投在境外发行债券的第一单,标志着企业在树立海外形象,打开全球资本市场,拓展国际融资渠道上迈出了重要一步。

在启动美金境外债券发行工作之初,国际信用评级机构穆迪和惠誉分别给予皖投A3、A-的主体信用评级。4月20日,企业顺利获得国家发改委境外发行美金债券备案登记。

10月2日至8日,企业在香港等地先后举办了10场路演会议,吸引了包括保险、基金、券商、资管、银行等在内的90余家全球投资者,并与摩根大通、中投国际、瑞银财富、施罗德资管等全球知名投资机构进行了充分沟通和深入交流,就投资者关心的问题进行了详尽解答。永利总站财务总监宋江华参加会议。

10月10日,在全球协调人巴克莱银行、中国银行的协助下,企业顺利完成薄记建档以及定价,吸引来自超过100家投资机构的订单,实现3.5倍超额认购,成功发行3年期4亿美金境外债券。发行价T3+200,实际利率4.988%,票面利率4.875%。实现省内同时期、同类型企业美金债评级最高、规模最大、成本最低,圆满完成此次美金境外债券发行工作。

 

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